В связи с этим, банковские организации будут конкурировать за прием платежей от населения с ритейлерами и операторами терминальных сетей.

Сейчас происходит активное развитие рынка многофункциональных банковских устройств. Перед банкирами стоят три основные задачи Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих предприятий. - М., 2009.:

расширить сеть многофункциональных устройств,

упростить совершение операций,

позволить проводить операции не только держателям карт, но и всем желающим.

Основной поток операций приходится на терминальные устройства, установленные в банковских офисах, а также на территории крупных торговых и развлекательных комплексов. Следует отметить, что рынок банковского терминального оборудования будет активно развиваться в результате создания крупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будут интегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сетей по созданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей населения.

Несмотря на законодательную неопределенность, владельцев терминальных сетей с каждым днем становится все больше. Конкуренция среди них обостряется, и в конечном итоге приводит к снижению доходности бизнеса и оттоку желающих влиться в него. В связи с этим производители терминалов уже продумывают пути диверсификации своего бизнеса: производство банковских киосков самообслуживания, контент-киосков, фотокиосков, автоматических терминалов для обмена валют, копировальных автоматов, вендингового оборудования.

Для повышения доходности терминальной сети владельцы начали расширять список принимаемых платежей за счет добавления возможностей оплаты коммунальных услуг, междугородней связи, погашения потребительских кредитов, пополнения банковских счетов, денежные переводы. Некоторые из этих операций относятся к банковским, в связи с чем владельцы платежных сетей рассматривают возможность вступления в альянс с банками для расширения функциональности своей терминальной сети за счет добавления возможности проведения финансовых транзакций через платежные терминалы. Банки в свою очередь заинтересованы в развитии своей розничной сети, поэтому, вероятно, сочтут сотрудничество с платежными сетями выгодным.

Некоторые владельцы считают, что для повышения конкурентоспособности потребуется модификация обычных платежных терминалов во многофункциональные киоски, позволяющие не только принимать платежи, но и продавать цифровой контент, печатать фотографии, бронировать билеты.

Еще одной тенденцией стало стремление владельцев платежных терминалов вытеснить конкурентов из наиболее доходных мест. Для этого арендодателям предлагаются суммы, которые не соответствуют реальной стоимости аренды данного места. Арендодатели, в свою очередь, в соответствии с растущим спросом на места для терминалов, повышают стоимость этих мест. Так как стоимость мест в помещениях продолжает расти, владельцы терминальных сетей ориентируются на установку уличных терминалов. Пока морозоустойчивые и влагонепроницаемые аппараты предлагают лишь немногие производители (“Штрих-М”, “ОСМП”, “МПЗ”, “Регионкомплект”, “SFOUR”) и стоимость их довольно высока по сравнению с терминалами для помещений. Но уличный терминал собирает платежей на 40-50% больше, чем установленный под крышей и позволяет владельцу экономить на арендной плате.

“Вторжение” производителей игорного оборудования. Выход на рынок платежных терминалов крупных производителей игорного оборудования придал ему динамики и принес еще большую популярность. В короткий промежуток времени о выпуске платежных терминалов объявили компании Igromir, SmartGames, Уникум, Честная игра, Легкая игра. Обладая хорошими производственными мощностями и используя годами отлаженные технологии, производители игорного оборудования, возможно, вытеснят с рынка мелкие компании, занимающиеся сборкой и продажей терминалов.

§ 4. Региональная детализация

По сравнению со столичными рынками (Москва, Санк-Петербург) освоение региональных рынков идет менее активно. Отчасти это связано с тем, что в регионах плательщики предпочитают терминалам личное общение с кассиром. Поэтому даже в крупных городах количество установленных терминалов не превышает 1000, а сроки их окупаемости доходят до 2-2,5 лет Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России - первые ласточки - М., 2009.

Санкт-Петербург и северо-западный регион. Петербургский рынок развивается активнее московского. Средний оборот терминала здесь выше, чем в Москве. По мнению, Алексея Молчановского, начальника отдела продвижения компании "Элекснет", это объясняется тем, что доля оплаты банковских услуг в петербургских сетях составляет около 50 %, в Москве они занимают лишь до 10 % от всех видов платежей.

По сообщениям региональных СМИ главной движущей силой рынка на Северо-Западе являются крупные платежные сети (ОСМП, Элекснет, Парнет Экспресс, Cyberplat, E-port).

В Петербурге работает до 20 платежных сетей, которым принадлежит около 2 тысяч терминалов. Объем принимаемых платежей - примерно $250 млн в год. По оценке Дмитрия Гордина, руководителя петербургского филиала «ОСМП», петербургский рынок приема платежей через автоматы самообслуживания заполнен на 60 %.

Владельцы платежных сетей считают рынок Северо-Запада достаточно перспективным. По словам генерального директора компании "Парнет Экспресс" (торговая марка I-box) Владимира Журбилова наблюдается постоянный рост числа клиентов, пользующихся платежными терминалами.

Вместе с тем прослеживается тенденция снижения доходности платежного бизнеса. По мнению Дениса Кускова, генерального директора ИАА "Неделя сотовых технологий", доходы операторов терминалов за 2 года существования этого бизнеса в Санкт-Петербурге сократились в 3-5 раз из-за конкуренции и роста ставок аренды Здесь и далее цитируется по Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир электронных денег. - М., 2008.

В противоположность мнению Алексея Молчановского исполнительный директор компании Cyberplat Владимир Кузнецов считает, что рынок платежных терминалов в Санкт-Петербурге развивается медленнее московского рынка. В Москве концентрация платежных терминалов (то есть количество терминалов на единицу торговой площади) значительно больше, чем в Петербурге. По его мнению, это связано с особенностями местного рынка, точнее с ментальностью жителей северной столицы, которые привыкли пополнять свои лицевые счета в билинговых системах операторов мобильной связи без взимания дополнительной комиссии. В Москве же взимание комиссии с плательщика практиковалось везде (за исключением федеральных дилерских сетей). При этом Владимир Кузнецов отмечает динамику роста точек приема платежей с помощью терминалов самообслуживания, которая в северной столице имеет тенденцию к устойчивому росту.

По данным газеты www.expert.ru лидерами рынка платежных терминалов в Северо-Западном регионе в 2006 году стали компания ОСМП и “Элекснет СПб”. Платежная ситема CyberPlat в течение 2006 года активно развивала этот сектор рынка в Северо-Западном регионе. В 2007 году планируется установка платежных терминалов CyberPlat на все заправки городской сети "Петербургской топливной компании" (110 станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти).

Среди крупных участников рынка, работающих в Северо-Западном Федеральном округе, следует отметить Петербургский филиал e-port и представительство этой платежной системы в Сыктывкаре.

Кроме того, на петербургском рынке свои сети развивают “Унисенсор” (торговая марка “Уникасса”) , “Парнет Экспресс” (торговая марка I-box), “Мегакасса” (“Новые платежные системы”, “Универсальная Финансовая Система”.

В 2008-2009 годах петербургский рынок переживал новый этап развития - число игроков выросло в несколько раз. Появилось много новых платежных сетей. Некоторые из них организованы на базе собственной ПС. К ним относится пока небольшая сеть платежной системы “SAPSAN”. Основное направление деятельности компании - разработка программных решений в области электронной коммерции. Флагманским продуктом компании является Автоматизированная Клиринговая Система “SAPSAN” - универсальная система взаиморасчётов между поставщиками актуальных услуг и сервисов, плательщиками и дилерами, осуществляющими сбор платежей. Компания имеет собственный процессинговый центр, позволяющий дилерам принимать платежи с использованием специализированного программного обеспечения для платёжных терминалов самообслуживания, персонального компьютера, GPRS POS-терминалов, банкоматов и систем Интернет-банкинга. На сегодняшний день имеется около сорока собственных и дилерских точек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В десяти из них, расположенных в Санкт-Петербурге, установлены платежные киоски.

Все крупные игроки убеждены, что емкость рынка платежных терминалов в Петербурге очень велика. Более того, они прогнозируют дальнейший активный рост рынка. Заместитель генерального директора “Элекснет-СПб” Андрей Язев утверждает, что в отношении “развития на нем платежных систем, подобных нашей, это даже условно бесконечный рынок”. По его словам, в некоторых местах уже приходится устанавливать по несколько аппаратов, так как пропускной способности одного часто просто не хватает. Генеральный директор компании “Унисенсор” Константин Сивцов также уверен, что потенциал местного рынка приема платежей огромен: “Вот уже год, как мы фиксируем стабильный прирост операций через нашу систему как минимум на 15% в месяц”, - говорит Сивцов.

Среди крупных прозводителей терминалов, расположенных в Санкт-Петербурге, можно отметить СКБ ВТ "Искра" и “Диалектика-Сенсорный мир”.

Екатеринбург и уральский регион. По данным Upmonitor.ru платежные терминалы в Екатеринбурге появились в 2005 году. К концу 2006 года их было около 500. Кроме представительств платежных систем федерального уровня в Екатеринбурге работают локальные платежные сети ЗАО “Мобильные городские платежи - Екатеринбург” и “МОБИОНИКА”. Владельцы региональных платежных сетей уверены, что рынок платежных терминалов в Екатеринбурге будет расти еще 5 лет, а в дальнейшем потребуется диверсификация бизнеса. Рассматриваются варианты совмещения платежных терминалов с контент-киосками. По статистике, собранной владельцами екатеринбургских платежных сетей услугами платежных терминалов пользуются 5% - 10% от общего числа граждан в зависимости от места установки терминала. Средний платеж - около 100 рублей, среднее количество платежей в день - 200, средняя стоимость аренды места под терминал - 5 000 рублей, срок окупаемости терминала примерно 1-1,5 года, средняя выручка одного аппарата в день достигает 20 тысяч рублей. Сергей Кузнецов, генеральный директор ЗАО “Мобильные городские платежи”, подчеркивает, что люди стали намного чаще проводить платежи через терминал: “Наша сеть начала работать в октябре 2005 г. С тех пор объем платежей вырос более чем в 20 раз. Каждый день находятся десятки людей, которые пользуются нашими терминалами впервые. Правда, теперь ежемесячный прирост клиентов не превышает 5-7%”.

По оценкам специалистов челябинской компании CyberCity, планирующей развивать свою сеть в Екатеринбурге, уровень насыщения рынка платежных терминалов Екатеринбурга примерно 50-60%. В марте 2007 CyberCity откроет филиал в Екатеринбурге. Компания развивает как коммерческое направление (продажи терминалов), так и постоянно расширяет собственную сеть по приему платежей. Рынок Екатеринбурга, по словам Олега Гилева, исполнительного директора ООО “Специалист” (сеть CyberCity), компания считает перспективным для создания сети терминалов. Первые терминалы CyberCity появятся в городе к лету, всего запланировано установить около 300 собственных аппаратов.

По мнению местных игроков рынка, появление CyberCity в Екатеринбурге еще больше обострит конкуренцию за места под установку терминалов, что неминуемо приведет к удорожанию квадратного метра арендуемых площадей. Сергей Кузнецов утверждает, что свободных мест под терминалы фактически не осталось -- есть торговые точки, где рядом расположены четыре-пять аппаратов. Он убежден, что появление еще одного игрока приведет к повышению арендной ставки.

Страницы: 1, 2, 3, 4